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Agente Autônomo de Investimento:
aumente sua produtividade e melhore sua comissão, com integração direta com o BTG Pactual.

Conheça o método
AAI Ninja
Todas as ferramentas de gestão de investimentos dos clientes reunidas em uma única plataforma
agendar demonstração

Procuramos Escritórios e Agentes Autônomos de Investimento que:

Querem criar uma máquina de gestão de clientes para aumentar as comissões com recomendações de investimentos
Querem usar Inteligência do BTG Pactual para analisar e sugerir ativos com apenas alguns cliques
Querem se posicionar como referências do seu ramo

O que você receberá nessa demonstração gratuita:

  1. Como Aumentar a produtividade na gestão da carteira de investimentos dos clientes
  2. Detalhamento de como você pode receber mais comissões através da Integração com BTG Pactual
  3. Plano prático para aumentar suas comissões nos próximos 90 dias

O que dizem os usuários da plataforma?

A solução implementada em parceria com a Wiki Consultoria tem sido um grande divisor de águas. Saímos de uma dinâmica de escrever em papel ou bloco de notas no computador para uma plataforma que sustenta e se adapta as necessidades da nossa empresa. Além de ganhos de produtividade, organização e mitigação de falhas humanas, nossa inteligência de negócios se elevou de patamar e hoje nossa percepção é que a empresa está muito mais madura, profissional e versátil para encarar os diversos desafios e oportunidades que o mercado impõe.

Mateus Borges

Sócio-fundador e Gestor de Produtos
Aventos

A Wiki é nossa parceira exclusiva há mais de 2 anos na implementação e gestão de soluções da suíte Zoho. Sempre com abordagem consultiva, trazendo soluções aderentes que nos permitem grandes saltos qualitativos e de produtividade. Com atendimento próximo e cordial, tem se tornado um dos nossos principais parceiros estratégicos na evolução contínua de nossa Operação.

Gilberto Reis

Diretor

O projeto de implantação do CRM aqui na SEMAC foi perfeito, os profissionais da Wiki tiveram muita tranquilidade, paciência para entender e passar tudo que precisávamos saber e sanar qualquer tipo de dúvida.

Karoline Schneider

Sócia-Diretora

O bom atendimento e desempenho exemplar de toda a equipe da WIKI foi essencial para que tivéssemos confiança em trocar o CRM que tínhamos pelo atual, e o tempo recorde em que fora realizada a parametrização do sistema e a migração dos dados foi realmente impressionante. Só temos a agradecer pelo serviço prestado.

Paula Trindade

Sócia-Diretora

Como a AAI Ninja vai aumentar suas comissões

Integração com Whatsapp
Salve as conversas dos Leads e Clientes
Integração com Google ADS
Seus lead são direcionado para etapa de atendimento
Integração com seu Site
Seus formulários de validação complementam os dados do Lead 
Postagem automatica nas Redes Sociais
Programe suas postagens com Inteligência Artificial
Envios automático
Envie automaticamente apresentações, propostas vídeos para seus leads e clientes
Reserva de agenda
Seu cliente consegue visualizar horários vagos em sua agenda para solicitar reuniões
Notificações automáticas
Receba notificações Individual e para sua equipe, sobre status dos seus clientes
Pesquisa de satisfação
Entenda diretamente do seu cliente qual a satisfação do serviço prestado
Mobilidade
Disponível via APP no celular do Agente Autônomo: check-in de visitas pro geo localização, transcrição de áudios para manter o histórico do cliente atualizado, todo o histórico da carteira do cliente de maneira fácil e rápida, armazenamento de notas de ligações realizadas e agenda integrada.
Sincronização com BTG Pactual
Gere notificações automáticas via whatsapp para seu cliente. Indique melhorias na carteira de investimentos e gere mais comissões. Faça gestão de ativos com liquidez e controle ativos com vencimentos.

Com nossa solução, você pode focar no que realmente importa: seu negócio

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Abandone as planilhas e controle tudo com nosso Módulo de Gestão de Comissões

No ambiente AAI Ninja, você também tem a capacidade de importar o relatório de comissões do seu escritório com poucos cliques e distribuir todos os valores por clientes, assessores, assistentes e com isso:
Identificar clientes que geram mais receita para o escritório
Produtos, casa de investimento ou segmentos que geram mais receita para o seu escritório
Agrupamento de cliente (cluster) com maiores receitas para o escritório
Agendamento automático de tarefas ou ações baseadas no cluster do cliente
Relatório de pagamento de comissões por assessores e sincronismo com sistemas financeiros
Dashboards de comissões por assessores, equipes, filiais, segmentos, produtos e muito mais
Controle histórico de comissões e muito mais
Somos a Wiki Consultoria, uma das principais empresas de consultoria de CRM Marketing do Brasil, somos o único parceiro Zoho Premium do Brasil e nos últimos 14 anos já ajudamos mais de 400 empresas a alavancar os seus negócios.

Temos experiência nos mais variados segmentos de negócios e temos milhares de horas de trabalho apenas em CRM e agora resolvemos colocar todo o nosso "know-how" em um único projeto que é um método ÚNICO e EXCLUSIVO para agentes autônomos de investimento.

Nossa proposta é levar consultoria de altíssimo nível a empresas que não conseguiriam contratar isoladamente, por isso embarcamos todo o nosso conhecimento e nossa experiência em uma plataforma de CRM que resolverá a maioria dos problemas de gestão da sua empresa.

Nesse ambiente gastamos mais de 1000 horas de desenvolvimento para levar para sua empresa consultoria de alto padrão com assinatura de serviço.

Fale com um especialista!

Fale conosco pelo WhatsApp agora mesmo e em breve entraremos em contato com você!