Muito mais que de um CRM, seu escritório precisa de um método de alta performance
Conheça o método de
AAI Ninja
Após anos estudando a rotina dos escritórios de agentes autônomos de investimentos em todo o Brasil e usando das melhores ferramentas do mundo, criamos um método para que seu escritório encontre a alta performance
agendar demonstração

PROCESSOS
Técnicas de Produtividades

Jornada de captação de leadsJornada de relacionamento baseada em dadosProdutividade MobileGestão de Metas e indicadores visuais
Jornada de captação de leads
Atendimento em múltiplos canais
Atendimento via WhatsApp
Postagem nas redes sociais automatizadas
Integração com Google Ads
Integração com Site e validação de perfil
Notificações automáticas na entrada do lead
Kanban de captação
Reserva de agenda pelo cliente
Geração automática de oportunidades
Régua de contatos
Atendimento Via WhatsApp
Atendimento em múltiplos canais
Integração com Google Ads
Notificações via WhatsApp
E-mails de Aniversário
Controle da execução das atividades
Realização de NPS
Jornada de relacionamento baseada em dados
Automação de eventos de atendimento
Tarefas para assessores
E-mails para clientes
Notificações via WhatsApp
Análise de perfis e indicação
Controle da execução das atividades
Indicação automática de portfólio - via e-mail
Controle de Saldo em conta
Ativos com vencimento
Clusterização baseada em Patrimônio
Gestão de Liquidez de ativos
E-mails de Aniversário
Realização de NPS
Geração automática de visitas e ligações
Produtividade Mobile
Geolocalização
Notas de voz transcritas
Identificador de chamadas Log de ligações
Gestão de Metas e indicadores visuais
AGENDAR DEMONSTRAÇÃO

Etapas do Método

Diagnóstico do Escritório
Diagnóstico de maturidade
Mapeamento de dados
Mapeamento de Automações
Mapeamento de KPIs
Implantação das ferramentas Zoho
Base de Dados
Técnicas
Automações
Indicadores
Integração com o BTG
Acesso ao Developers do BTG
Montagem do datalake
Sincronização para o CRM
Mapeamento da planilha de Upload
Treinamentos
Treinamento da equipe
Treinamento de administradores
Wiki Academy

Módulo de Gestão de Comissões

No ambiente AAI Ninja, você também tem a capacidade de importar o relatório de comissões do seu escritório com poucos cliques e distribuir todos os valores por clientes, assessores, assistentes e com isso:
Identificar clientes que geram mais receita para o escritório
Produtos, casa de investimento ou segmentos que geram mais receita para o seu escritório
Agrupamento de cliente (cluster) com maiores receitas para o escritório
Agendamento automático de tarefas ou ações baseadas no cluster do cliente
Relatório de pagamento de comissões por assessores e sincronismo com sistemas financeiros
Dashboards de comissões por assessores, equipes, filiais, segmentos, produtos e muito mais
Controle histórico de comissões e muito mais
Somos a Wiki Consultoria, uma das principais empresas de consultoria de CRM Marketing do Brasil, somos o único parceiro Zoho Premium do Brasil e nos últimos 14 anos já ajudamos mais de 400 empresas a alavancar os seus negócios.

Temos experiência nos mais variados segmentos de negócios e temos milhares de horas de trabalho apenas em CRM e agora resolvemos colocar todo o nosso "know-how" em um único projeto que é um método ÚNICO e EXCLUSIVO para agentes autônomos de investimento.

Nossa proposta é levar consultoria de altíssimo nível a empresas que não conseguiriam contratar isoladamente, por isso embarcamos todo o nosso conhecimento e nossa experiência em uma plataforma de CRM que resolverá a maioria dos problemas de gestão da sua empresa.

Nesse ambiente gastamos mais de 1000 horas de desenvolvimento para levar para sua empresa consultoria de alto padrão com assinatura de serviço.

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