Um bom CRM capacita as equipes e as empresas que o utilizam. Não basta apenas ser intuitivo e fácil de usar, mas um CRM inteligente tem que facilitar a vida da equipe lendo em tempo real a base de dados e transformando em ações práticas e tarefas para o dia, assim como um "assessor particular" para seus vendedores.
Use a automação para atribuir "leads" por território, equipe ou produto e coloque o funcionário perfeito em contato com cada cliente desde o início. Aproveite ao máximo cada reunião: Mostra os "Leads" e os Contatos próximos, enquanto o mapa mostra como chegar lá. Lembretes automatizados ajudam as equipes de vendas no acompanhamento. Simplifique a coleta de dados ao mesmo tempo em que melhora sua precisão para que sua equipe possa passar mais tempo conversando com potenciais clientes, em vez de inserindo seus dados.
Encontre seus dados mais rápidoFiltre seus dados por até 40 critérios para encontrar exatamente o que você está procurando. Descubra promoções com prazos que precisam de mais atenção ou use filtros para criar listas de marketing por e-mail com base na localização, na indústria ou em várias outras opções de campo.
Regras de pontuaçãoQuantifique seus "leads" para qualificá-los mais rapidamente. As regras de pontuação no Zoho CRM permitem que você priorize seus "leads" e clientes com pontuação positiva e negativa para garantir conversões mais rápidas. Configure regras para atribuir pontuações através de vários parâmetros
Mapeie seus contatosAproveite ao máximo cada viagem usando o mapa para agendar reuniões com os potenciais clientes nas proximidades. Mesmo se você não tiver tempo para se reunir pessoalmente, o alvo leva geograficamente executando macros em todos os "leads" em uma área específica.
Edite registos no Visualizador de PlanilhasA maneira mais rápida de editar ou excluir registros em massa é visualizá-los em uma planilha. O Visualizador exporta seus dados para a Planilha Zoho para que você possa fazer alterações em massa e reimportá-los para o CRM.
Saiba o que é prioridadeUse os recursos de Workflow e gere suas tarefas, eventos e chamadas de acordo com seu estágio no ciclo de vendas. Encontre rapidamente quais atividades você deve priorizar e se concentre no que importa.
71% dos executivos C-Level (CEO, CMO, etc.) notaram que a produtividade de vendas é crítica para o crescimento futuro.Forbes Insights (2015)
Colabore com sua equipe usando feedsOs dias de trabalho são agitados e conseguir sincronizar todos na mesma página pode ser difícil. Descubra onde sua equipe passa o tempo se comunicando através de Feeds no CRM. Envie mensagens privadas, publique anúncios e compartilhe documentos sem alternar guias no navegador. Siga seus clientes mais importantes e você vai ficar atualizado com as informações mais recentes sobre eles.Adicione mais "leads" em menos tempo utilizando o app
Com o aplicativo "Leads", você pode digitalizar cartões de visita com o smartphone e carregar, de modo automático, as informações de contato para o CRM. Economize o tempo gasto com as pilhas de cartões de visita que você levava em feiras e reuniões.
Execute ações com apenas um cliqueUse botões personalizados para integrar seus dados com aplicativos de terceiros e com as capacidades do Zoho CRM. Selecione um número de registros e clique em seu botão personalizado para fazer chamadas de API, usar "webhooks" e adicionar mensagens pop-up.
Permaneça no cronograma, colocando tudo em um calendárioSincronize seu calendário do CRM com seu calendário pessoal no iPhone ou em qualquer outro dispositivo iOS usando o CalDAV. Esteja preparado para cada reunião e/ou evento.Melhore sua pesquisa com filtros avançados
Os filtros inteligentes permitem que você realize uma busca mais precisa com base em suas necessidades. Restrinja seus resultados de pesquisa com critérios específicos para que você gaste menos tempo procurando informações irrelevantes e mais tempo fechando negócios.
Mantenha-se sincronizado com o plug-in do OutlookPare de saltar para frente e para trás entre o Microsoft Outlook e o CRM com o plug-in do Outlook. Envie um e-mail, adicione um contato ou crie uma tarefa do "zin Outlook" e ela também aparecerá automaticamente no CRM.
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